7.8.3.1. invoiceAgent 文書管理ファイルアップロード/メンテナンス¶
本項では、「invoiceAgent 文書管理」にファイルをアップロードする方法及び、ファイル管理への登録方法を説明します。当機能に登録したファイルは、「invoiceAgent 文書管理」のinvoiceAgent連携設定マスタのinvoiceAgent監視対象フォルダIDに登録されます。また、「invoiceAgent 文書管理」でファイルの振り分けを行う際にOCRサービスを使用してファイルの情報を読み取ります。OCRの解析が完了したファイルは、当機能または「ファイル検索(invoiceAgent 文書管理)ガジェット」を使用してファイル管理へ登録できます。尚、invoiceAgent 文書管理文書情報更新を実行することで、「invoiceAgent 文書管理」のOCRの解析状況を更新します。コラム
「invoiceAgent 文書管理」のOCRの解析結果とファイル管理の項目の紐づけはカスタムプロパティで行います。invoiceAgentカスタムプロパティマッピングマスタを事前に設定してください。当機能を使用するための設定方法はKaiden!からinvoiceAgent 文書管理へファイルアップロードしてから電子化申請を実施する(OCR機能の活用)を参照ください。コラム
ファイル検索(invoiceAgent 文書管理)ガジェットについては、『intra-mart Accel Kaiden! 経費旅費 / ガジェットガイド』を参照してください。コラム
当機能からファイル管理へファイルを登録する際は、当機能の認可とは別に以下認可の許可が必要です。
「画面・処理/Kaiden!/マスタメンテナンス/汎用」の権限 「画面・処理/個人設定/ファイル管理」の権限 ファイルを登録する会社の編集権限
7.8.3.1.1. 概要¶
invoiceAgent 文書管理ファイルアップロード/メンテナンス画面から、「invoiceAgent 文書管理」にファイルをアップロードできます。また、「invoiceAgent 文書管理」でOCRの読み取りが完了したファイルをファイル管理へ登録することができます。invoiceAgent 文書管理ファイルアップロード/メンテナンス(管理者)を使用する場合、アップロード時にファイルの登録者を選択できます。また、認可を持つ会社にアップロードされた全てのファイルを参照・メンテナンスすることが可能です。invoiceAgent 文書管理ファイルアップロード/メンテナンスを使用する場合、登録者がログインユーザと一致するファイルを参照・メンテナンスすることが可能です。
7.8.3.1.2. invoiceAgent 文書管理ファイルアップロード¶
「invoiceAgent 文書管理」にファイルをアップロードできます。アップロードし、OCRの読み取りが完了したファイルは、ファイル管理に登録し申請書で精算可能です。
「サイトマップ」→「経費精算・旅費精算」→「invoiceAgent」→「invoiceAgent 文書管理ファイルアップロード/メンテナンス」をクリックします。コラム
管理者として利用する場合、「invoiceAgent 文書管理ファイルアップロード/メンテナンス(管理者)」をクリックしてください。アップロード、検索の「登録者」が選択できます。 「会社」、「登録者」を選択したら、アップロードアイコンをクリックしてください。
会社選択した会社の文書としてアップロードします。 登録者選択したユーザの文書としてアップロードします。(管理者のみ変更可能) 添付クリックすると文書のアップロードが可能です。PDFか画像ファイルをアップロードしてください。複数のファイルをアップロード可能です。画像ファイルをアップロードした場合、PDFに変換して登録されます。 ファイルをアップロードすると、ポップアップが表示されます。ポップアップからファイルのダウンロード・参照・追加・削除等が実施できます。
表示アイコンファイルの内容を表示します。 ダウンロードアイコンファイルをダウンロードします。 ゴミ箱アイコンファイルを削除します。 ファイル追加ファイルを追加します。 全削除ファイルを全て削除します。 閉じるポップアップを閉じます。 ポップアップを閉じると、「添付」にチェックアイコンが表示されます。 「アップロード」をクリックします。 「決定」をクリックします。 「invoiceAgent 文書管理」に文書をアップロードできました。 「検索」をクリックするとアップロードした文書が一覧に表示されます。「解析状況」が「解析完了」の状態になると、ファイル管理に登録できます。「解析状況」が「解析不能」のファイルはOCRで解析できないファイルであり、ファイル管理に登録できません。
7.8.3.1.3. ファイル検索/ファイル管理への登録¶
OCRの解析状況が解析完了のファイルをファイル管理へ登録できます。
「サイトマップ」→「経費精算・旅費精算」→「invoiceAgent」→「invoiceAgent 文書管理ファイルアップロード/メンテナンス」をクリックします。コラム
管理者として利用する場合、「invoiceAgent 文書管理ファイルアップロード/メンテナンス(管理者)」をクリックしてください。アップロード、検索の「登録者」が選択できます。 invoiceAgent 文書管理ファイル検索欄の解析状況の「解析完了」と、ファイル管理への登録状況の「未登録」をチェックして「検索」をクリックします。 OCRの解析が完了し、ファイル管理へ未登録のデータが一覧表示されます。
ファイルIDinvoiceAgent 文書管理のファイルIDを表示します。 ファイル名ファイル名を表示します。 ファイル取得クリックするとアップロードされた文書をダウンロードします。 登録者アップロードを実施したユーザ名を表示します。 登録日時アップロードを実施した日時を表示します。 解析状況ファイルの解析状況を表示します。「解析中」、「解析不能」、「解析完了」のいずれかが表示されます。 ファイル管理への登録状況ファイルがファイル管理に登録されているかを表示します。「未登録」、「登録済み」のいずれかが表示されます。 「解析状況」が「解析完了」、「ファイル管理への登録状況」が「未登録」のデータ行をクリックすると、ファイル管理への登録画面がポップアップ表示されます。 登録画面で必要な情報を入力し、「新規登録」をクリックします。登録画面には、OCR解析結果が初期設定されます。
会社ファイルアップロード時に選択した会社から変更できません。 ファイル分類ファイル分類を選択します。 ファイル分類内訳ファイル分類内訳を選択します。 受領方法受領方法を選択します。 受領日受領日を入力します。受領日を入力時に取引日が未入力の場合、受領日と同じ日付を取引日に設定します。 受領者ファイルアップロード時に選択した登録者から変更できません。 取引日取引日を入力します。取引日を入力時に受領日が未入力の場合、取引日と同じ日付を受領日に設定します。 登録番号登録番号を入力します。「登録番号検索」をクリックすると、登録番号を検索できます。 取引金額取引金額を入力します。通貨を選択します。 取引先取引先を入力します。 摘要摘要を入力します。 ファイルファイル名、プレビュー画面が表示され変更できません。コラム
「登録番号検索」は、「適格請求書設定マスタ」の「登録番号チェック種別」を「公表情報ダウンロードデータ」に設定すると表示されます。登録番号検索の操作方法は、 登録番号検索 を参照してください。 ファイル管理にファイルが登録されました。