intra-mart Accel Kaiden! 経費旅費 / 管理者操作ガイド 第27版 2024-04-01

7.5.4.1. 活文IDE文書アップロード/メンテナンス

本項では、「活文IDE」に文書をアップロードする方法及び、ステータスのメンテナンス方法を説明します。

7.5.4.1.1. 概要

活文IDE文書アップロード/メンテナンス画面から、「活文IDE」に文書をアップロードできます。
また、「活文IDE」にアップロードした文書の利用データステータスを変更できます。
活文IDE文書アップロード/メンテナンス(管理者)を使用する場合、アップロード時に文書の作成者を選択できます。
また、認可を持つ会社にアップロードされた全ての文書を参照・メンテナンスすることが可能です。
活文IDE文書アップロード/メンテナンスを使用する場合、作成者がログインユーザと一致する文書を参照・メンテナンス
することが可能です。
  • 未処理
  • 処理中(一時保存、申請中、再申請待ち)
  • 処理済
  • 処理不要
通常は、選択した文書を「作成~承認」することでステータスが「処理中~処理済」に変化しますが、
本機能では、未処理と処理不要を切り替えることができます。

7.5.4.1.2. 活文IDE文書アップロード

「活文IDE」に文書をアップロードできます。
アップロードした文書は、申請書で精算可能です。
  1. 「サイトマップ」→「経費精算・旅費精算」→「活文」→「活文IDE文書アップロード/メンテナンス」をクリックします。
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    コラム

    管理者として利用する場合、「活文IDE文書アップロード/メンテナンス(管理者)」をクリックしてください。
    アップロード、検索の「作成者」が選択できます。
  2. 「会社」、「文書種別」を選択したら、アップロードアイコンをクリックしてください。
    ../../../../../_images/upload_023.png
    • 会社
      選択した会社の文書としてアップロードします。
    • 作成者
      選択したユーザの文書としてアップロードします。(管理者のみ変更可能)
    • 文書種別
      アップロードする文書の種別を選択します。
    • 添付
      クリックすると文書のアップロードが可能です。
      PDFか画像ファイルをアップロードしてください。
  3. ファイルをアップロードすると、「添付」にチェックアイコンが表示されます。
    ../../../../../_images/upload_032.png
  4. 「チェックアイコン」をクリックすると、ファイルのダウンロード・参照・追加・削除等が実施できます。
    ../../../../../_images/upload_042.png
    • 表示アイコン
      ファイルの内容を表示します。
    • ダウンロードアイコン
      ファイルをダウンロードします。
    • ゴミ箱アイコン
      ファイルを削除します。
    • ファイル追加
      ファイルを追加します。
    • 全削除
      ファイルを全て削除します。
    • 閉じる
      ポップアップを閉じます。
  5. 「アップロード」をクリックします。
    ../../../../../_images/upload_052.png
  6. 「決定」をクリックします。
    ../../../../../_images/upload_062.png
  7. 「活文IDE」に文書をアップロードできました。
    ../../../../../_images/upload_072.png
  8. 「検索」をクリックするとアップロードした文書が一覧に表示されます。
    「活文IDE解析状況」が「finished」の状態になると、申請書で精算可能になります。
    ../../../../../_images/upload_082.png

7.5.4.1.3. 処理ステータス変更

処理ステータスを未処理から処理不要にする
活文IDEに連携した未処理の文書が、何らかの理由により処理する必要がなくなった場合、当該文書を処理不要にできます。
処理不要ににした文書は、活文IDE文書検索の検索ガジェットで検索・取込対象から除外されます。

コラム

活文IDE文書検索ガジェットについては、『intra-mart Accel Kaiden! 経費旅費 / ガジェットガイド』-「ガジェット」-「活文IDE文書検索」を参照してください。
  1. 「サイトマップ」→「経費精算・旅費精算」→「活文」→「活文IDE文書アップロード/メンテナンス」をクリックします。
    ../../../../../_images/status_change_013.png

    コラム

    管理者として利用する場合、「活文IDE文書アップロード/メンテナンス(管理者)」をクリックしてください。
    アップロード、検索の「作成者」が選択できます。
  2. 活文IDE文書検索欄の利用データステータスに 未処理 を設定し「検索」をクリックすると、未処理のデータが一覧表示されます。
    ../../../../../_images/status_change_023.png
    • 文書
      アップロードされている文書名を表示します。
    • ダウンロード
      クリックするとアップロードされた文書をダウンロードします。
    • 作成者
      アップロードを実施したユーザ名を表示します。
    • 作成日
      アップロードを実施した日を表示します。
    • 解析状況
      文書の解析状況を表示します。
      解析が完了すると、「finished」と表示されます。
    • 利用データステータス
      文書の精算状況を表示します。
  3. 切り替え対象のデータ行をクリックすると、選択行にチェックがつきます。
    ../../../../../_images/status_change_033.png
  4. 「処理不要に変更」をクリックすると、確認ポップアップが表示されます。
    確認ポップアップの「決定」をクリックします。
    ../../../../../_images/status_change_043.png
  5. 利用データステータスが処理不要に変更されました。
    ../../../../../_images/status_change_053.png
処理ステータスを処理不要から未処理にする
当機能で処理不要にした文書を、未処理に切り替えます。
  1. 検索欄の利用データステータスに 処理不要 を設定し「検索」をクリックすると、処理不要データが一覧表示されます。
    ../../../../../_images/status_change_063.png
  2. 切り替え対象のデータ行を選択し「未処理に変更」をクリックすると、利用データステータスが未処理に変更されます。