IM-BIS for Accel Platform IM-BIS ビギナーズガイド 第6版 2021-04-01

1. 事前準備

ハンズオンを実行するにあたって、事前に IM-BIS を利用するためのロールの設定を行います。
また、ハンズオン実行にあたって、実際に処理中のユーザの画面を識別しやすくするために、ユーザのテーマ(画面レイアウトの色)を変更しましょう。

1.1. IM-BIS で提供している製品標準のロール

IM-BIS では、製品標準のロール(権限をまとめたもの)として、以下の4つを提供しています。
対象のユーザの業務に合わせて、必要なロールを付与するようにしてください。

1.1.1. BIS管理者(ロール名:bis_manager)

IM-BIS で作成したフローの詳細設定やカスタマイズを行うことができるユーザです。
その他、 IM-Workflow や IM-FormaDesigner の機能の利用、外部連携を行うための設定(データソース定義)、BIS業務管理者・BIS監査者の管理グループの設定などを行います。

1.1.2. BIS業務管理者(ロール名:bis_business_manager)

IM-BIS でワークフローやBISフローのフローを作成できるユーザです。
作成したフローに対する履歴設定やBAMの設定を行うことができます。
ただし、一度作成したフローの変更に関しては、BIS業務管理者が作成、またはBIS管理者が編集権限を付与したものに限定されます。

1.1.3. BIS監査者(ロール名:bis_auditor)

監査を目的とした、 IM-BIS で実行されたワークフローやBISフローの履歴を参照できるユーザです。
あくまで、ワークフローやBISフローを実行した履歴情報を参照することを目的としたユーザであるため、フローを新規に作成することはできません。

1.1.4. BIS担当者(ロール名:bis_user)

IM-BIS のワークフローやBISフローのフローで申請・承認・処理などを行うことができるユーザです。
IM-BIS を利用するユーザには、このロールを設定します。

1.2. ロールの設定

ユーザの画面上部に表示するメニュー(グローバルナビ)に IM-BIS のメニューを表示するために、ロールを設定しましょう。
この設定を行うと、以下のようにログイン時のユーザのメニューの表示が変わります。
  • 設定前

    以下の図の赤枠部分を「グローバルナビ」と呼びます。
    ../../_images/menu_1.png
  • 設定後

    ユーザにロールを付与すると、グローバルナビの「Workflow」の隣に「IM-BIS」が表示されます。
    ../../_images/menu_2.png

1.2.1. メニューの設定を始める

最初にテナント管理者でロールの管理画面を表示します。
  1. テナント管理者でログインしましょう。
  2. メニュー(グローバルナビ)のテナント管理から「ロール」のメニューを表示するには以下の手順で操作してください。
    ../../_images/role_1_1.png
    1. グローバルナビの「テナント管理」にマウスカーソルを重ねてください。(マウスオーバーしてください。)
    2. テナント管理の下に表示されたメニューから「ロール」をクリックしてください。

1.2.2. BIS担当者ロールをユーザに設定する

ロールの管理画面からユーザにBISを利用するためのロールを設定します。
  1. ロール一覧から「BIS担当者」の「ユーザコード一覧」をクリックしましょう。
    ../../_images/role_2_1.png
  2. 「ユーザ追加」をクリックして、ユーザ検索画面を表示しましょう。
    ../../_images/role_2_2.png
  3. 「ユーザ検索」では以下の手順でロールの付与対象ユーザを検索してください。
    ../../_images/role_2_3.png
    1. 「検索」をクリックして登録されているユーザを検索してください。
    2. 1番上の「全てのユーザを選択済みにする」アイコンをクリックしてください。
    3. 選択済みユーザが右の欄に表示されたら「決定」をクリックしてください。
  4. これで、すべてのユーザが IM-BIS でワークフローの申請や処理を実行できるように設定できました。
    ../../_images/role_2_4.png

1.3. テーマの設定

今回のハンズオンでは、操作中のユーザを識別しやすくするためにテーマを変更しましょう。
ハンズオンでは、サンプルユーザの青柳辰巳さん、吉川一哉さん、円山益男さんで申請や承認を行いますので、3人のユーザにテーマを設定します。

1.3.1. ユーザの設定を始める

最初にユーザの管理画面を表示しましょう。
  1. 先の手順に引き続き、テナント管理者で操作しましょう。
  2. メニュー(グローバルナビ)のテナント管理から共通マスタの「ユーザ」のメニューを表示するには以下の手順で操作してください。
    ../../_images/theme_1_1.png
    1. グローバルナビの「テナント管理」にマウスカーソルを重ねてください。(マウスオーバーしてください。)
    2. テナント管理の下に表示されたメニューから「共通マスタ」-「ユーザ」の順にクリックしてください。
  3. ユーザ「青柳辰巳」のテーマを設定するために以下の手順で青柳辰巳の編集画面を表示してください。
    ../../_images/theme_1_2.png
    1. キーワードに「青柳」を入力してください。
    2. 「検索」をクリックしてください。
    3. 検索結果から青柳辰巳の「編集」をクリックしてください。

1.3.2. ユーザのテーマを変更する

ユーザの管理画面からテーマを変更しましょう。
  1. 「アカウント」タブをクリックして、テーマを変更する画面を表示しましょう。
  2. 以下の手順でテーマを設定してください。
    ../../_images/theme_2_1.png
    1. テーマのドロップダウンから「intra-mart Accel Platform 標準テーマ (ヒアシンスブルー)」を選択してください。
    2. 「更新」をクリックして設定内容を保存してください。
  3. これで青柳さんのテーマを水色(ヒアシンスブルー)に変更できました。
    同じ手順で、吉川さん、円山さんのテーマを以下のように設定しましょう。
    • 青柳さんでログインすると以下のように表示されます。

      ../../_images/theme_2_2_aoyagi.png
    • 吉川さんは「intra-mart Accel Platform 標準テーマ (緑)」を選択してください。
      テーマ設定後にログインすると以下のように表示されます。
      ../../_images/theme_2_2_yoshikawa.png
    • 円山さんは「intra-mart Accel Platform 標準テーマ (ココアブラウン)」を選択してください。
      テーマ設定後にログインすると以下のように表示されます。
      ../../_images/theme_2_2_maruyama.png
  4. 以上で、ハンズオンの実行に必要な設定が完了しましたので、ハンズオンのシナリオを実行していきましょう。